第一节：企鹅刘备出现 第二话，刘备出山 第三话，吕布居然是狒狒? 第四话，关羽战华雄 第五话，三英战吕布 第六话，御玺失窃 第七话，吕布戏貂蝉 第八话，赵云你个缩头乌龟 第九话，曹操挟天子以令诸侯 第十话，射戈化干戈 第十一话，大战夏侯惇 第十二话，煮酒论英雄 第十三话，关羽假装降曹 第十四节，关羽斩颜良 第十五话，关羽过五关斩六将 第十六话，遇见衰赵云 第十七话，官渡之战 第十八话，一顾茅庐 第十九话，二顾茅庐 第二十话，三顾茅庐 第二十一话，大战母夜叉 第二十二节，诸葛亮出山 第二十三话，甘宁破黄祖 第二十四话，大战夏侯惇 第二十五话，火烧博望坡 第二十六节，大败曹军 第二十七节，赵云万军中救阿斗 第二十八话，张飞长板桥上吓破曹军 第二十九话，联合抗曹 第三十话，诸葛亮东吴舌战群雄 第三十一话，诸葛亮激周瑜抗曹 第三十二节，周瑜设计想害刘备 第三十三节，蒋干跑来东吴探营 第三十四节，诸葛亮草船借箭 第三十五节，黄盖苦肉计降曹 第三十六话，大公鸡庞统来也 第三十七节，庞统献连环计 第三十八节，诸葛亮借东风气周瑜 第三十九节，火烧赤壁 第40节，关羽仗义放走曹操 第41节，刘备去东吴成亲 第42节，刘备成亲记-下 第43节，孙权赔了夫人又折兵 第44节，气死周瑜 第45节，计招庞统 第46节，曹操计除马腾 第47节，马超战曹操 第48节，曹操使反间计 第49节，张松戏曹操